En esta sección aprenderá como utilizar esta sección que será útil para dar seguimiento a los clientes potenciales e interesados en nuestros productos y servicios.
Nota 1:
•El encargado de la campaña designara un o varios colaboradores para dar seguimiento a uno o varios clientes potenciales para convencer al cliente que adquiera nuestros productos y servicios.
Nota 2:
•Para que el usuario del sistema pueda ver a los clientes que se le han asignado, se debe de hacer la siguiente configuración:
•Debe de ir primero al módulo de Facturación, luego a Vendedores. Crearemos al vendedor (si aun no lo tiene, sino, continua con el siguiente paso) y en la opción llamada "Usuario" debe atar el vendedor con el usuario del sistema. Si no lo hace, el usuario no podrá ver los clientes que se le fueron asignados.
Pasos a seguir:
1. Para empezar Ingresaremos al Módulo de Cuentas por Cobrar, Crm Clientes y Cliente Potencial Asignado.
2. Nos aparecería una ventana como la siguiente donde aparecen los clientes potenciales asignados al vendedor que está conectado al sistema (los clientes asignado a otro vendedor no se mostraran aquí).
Botón |
Descripción |
Agregar: |
Con este botón podrá crear un nuevo Cliente Potencial desde esta ventana. |
Modificar: |
Con este botón podrá actualizar la información que se colocó previamente al crear al cliente. |
Consultar: |
Con este botón podrá ver a detalle la información de este Cliente Potencial. |
Eliminar: |
Con este botón podrá eliminar al Cliente Potencial que esta seleccionado. |
Campos: |
Con este botón podrá ver más columnas con información del Cliente Potencial. |
Cambiar Estado: |
Con este botón podrá cambiar el estado del cliente que esta seleccionando. |
Botón Seguimiento:
3. En este botón podrá hacer un seguimiento detallado con correos, citas, etc. y dejar constancia del seguimiento.
Botón |
Descripción |
Tarea: |
Al dar un clic en este botón, podrá crear el registro que enviará un correo, tendrá una cita con el cliente o llamara al cliente. |
Seguimiento: |
Podrá dejar el seguimiento con la fecha y las observaciones de los que paso en este seguimiento. |
4. De esta manera podrá utilizar esta sección.